山东泉汇产业发展发行3.46亿人民币债券，息票率6.90%

久期财经讯，山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd.,简称“山东泉汇产业发展”，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：山东泉汇产业发展有限公司

担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司(CHONGQING XINGNONG FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

担保人评级：联合国际：A+

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3.46亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.90%

息票率：6.90%

收益率：6.90%

发行价格：100

交割日：2025年1月9日

到期日：2028年1月9日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、国泰证券香港、同一证券、东方汇财证券、富强证券、元库证券、兴证国际、民银资本、霁海国际证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2972790500